1978年，可口可乐重返中国市场，成为中国软饮料行业的里程碑事件，由此揭开了中国饮料产业化的序幕。

　　经过40多年的发展，中国软饮料行业已发展为万亿级行业，吸引着众多参与者，有可口可乐、百事可乐、三得利、达能、红牛、雀巢等国际品牌；有农夫山泉、王老吉、娃哈哈、脉动、汇源、椰树、豆本豆、康师傅、统一、美汁源、伊利、蒙牛、六个核桃、健力宝、天地一号等行业巨头；有元气森林、好望水、果子熟了、一整根、可可满分、外星人等新锐品牌……有的品牌经久不衰，长红至今；有的品牌成为过去或正在谢幕的；有的品牌紧抓直播风口翻红，重获新生。

　　新消费时代，新人群、新场景、新媒体、新渠道、新生活方式，正不断引领软饮料行业的消费浪潮。从有糖到无糖、从添加到0添加、从碳酸到健康、从国际到国潮、从常温长保到低温短保，消费者健康意识不断增强，对饮料的选择也越来越趋于理性，从过去的“好喝、解渴”向“健康、天然、功能性”等趋势转变。

　　软饮料行业种类繁多，按照消费者认知分类，我国软饮料可分为：碳酸饮料、瓶装饮用水、果汁饮料、即饮茶饮料、功能饮料、咖啡饮料、植物饮料、含乳饮料、气泡水饮料、固体饮料十大品类。

　　品牌军师今天先对软饮料行业十大品类做个全景扫描，让企业家、创业者对软饮料行业的十大品类有个大致了解。未来将分十期，从行业规模、竞争格局、行业产业链、行业头部玩家、消费动机、未来趋势与机会等方面对软饮料十大品类进行深度洞察，让有意愿进入软饮料行业，或正在软饮料行业深耕的企业家，看清软饮料行业全景，看清消费趋势，看清发展方向，看到未来增长点，从而在业务方向上做出正确的决策，迈出正确的第一步。

　　1978年12月13日，可口可乐公司与中国粮油进出口总公司签订协议，让可口可乐重返中国市场，成为第一家进入中国的外企。随后不久，天府可乐、非常可乐、健力宝、北冰洋、冰峰、二厂汽水借势崛起，在市场上掀起了一波碳酸饮料热潮。

　　在经历了高速增长后，碳酸饮料陷入停滞，从2011年到2016年，规模在780亿元区间高低起落，之后才重回增长，但增速也远达不到此前两位数的复合年均增长速度，远低于同期的包装饮用水，能量饮料的增长速度。

　　国内碳酸饮料处于成熟发展阶段，呈现两强争霸格局，借助于天时地利人和的发展环境，可口可乐，百事可乐在中国碳酸饮料市场取得了巨大的成功，曾一度占据国内碳酸饮料近九成的市场份额，截至2022年，“两乐”仍然占据碳酸饮料70%的市场份额，且市场排名前十的品牌有7个是可口可乐和百事旗下的。

　　元气森林引入无糖气泡水的概念，成功开创新赛道，打破了传统碳酸饮料市场的边界，改变了行业竞争格局（有数据咨询公司在统计时将无糖气泡水归于碳酸饮料，但在消费者认知中，气泡水已是一个新品类）；而大窑、北冰洋、汉口二厂、冰峰、健力宝等国货品牌，借助餐饮渠道，再度进入公众视野，重新激发人们对经典汽水的喜爱。

　　碳酸饮料在整个软饮料行业中占据的份额逐年下降，尼尔森数据显示，2023年国内饮料市场保持着6%的增速领跑整个快消行业，但碳酸饮料却成为饮料中唯一下降的品类，全年销售额下滑了7%，曾经占据软饮料行业统治地位的传统碳酸饮料，受到无糖气泡水，无糖茶等饮品的挑战，风光不在。

　　国潮风：借势国潮兴起，北冰洋、崂山汽水、天府可乐、汉口二厂、冰峰、大窑等国民汽水再一次回归大众视野，引领国民汽水新时代。

　　1930年，我国第一家矿泉水生产厂商“崂山瓶装矿泉水厂”在青岛建立，一直到上个世纪80年代，崂山都是中国唯一一家瓶装矿泉水生产企业。1982年国家将饮料列为计划管理产品，瓶装饮用水位列其中，我国瓶装水步入起步阶段。

　　1989年，怡宝在国内推出第一瓶纯净水，成为瓶装饮用水的发展元年；3年后，深圳景田实业有限公司成立，生产并销售纯净水；1996年，娃哈哈纯净水推出；同年浙江千岛湖养生堂饮用水有限公司成立（农夫山泉前身）；次年乐百氏纯净水上市，瓶装水市场竞争开始激烈。

　　经过40多年的发展，瓶装饮用水分化出天然矿泉水、天然水、纯净水、其他饮用水四大品类，中国瓶装饮用水市场规模达2300亿元，成为软饮料行业市场规模最大的品类，预计在2025年突破3000亿元规模，每年有300亿以上增长空间，整体发展趋势向好。

　　1989-2000年，纯净水主导瓶装水竞争格局，怡宝坐上头把交椅，娃哈哈、乐百氏、康师傅紧随其后。

　　2000年，农夫山泉发起“天然水VS纯净水”之战，依靠天然水上位，逐渐成为瓶装饮用水市场霸主。

　　2007年，景田避开与纯净水和天然水的战争，推出百岁山矿泉水，“水中贵族”迅速出圈，与怡宝、农夫山泉三分天下。“5100冰川水”、“昆仑山”等高端品牌的推出，高端瓶装迎来了快速增长。

　　2016年，今麦郎推出了“凉白开”，开创熟水新品类，成功从行业巨头侧翼突围，康师傅“喝开水”、农夫山泉“白开水”、统一“凉开水”迅速跟进，熟水品类成为行业焦点。

　　我国瓶装饮用水的市场集中度较高，市场呈现多强并立格局，农夫山泉、怡宝、百岁山、康师傅、娃哈哈和可口可乐六大巨头占据80%的市场份额。农夫山泉以26.5%市场份额稳居第一，华润怡宝以21.3%位居第二，康师傅市场份额10.1%位居第三，娃哈哈市场份额9.9%位居第四，百岁山市场份额7.4%位居第五，冰露市场份额5.3%位居第六。

　　价格趋势：价格上2元水占据主流价格带，农夫和怡宝占据绝对优势地位，景田百岁山精准卡位3元价格带，1元水市场萎缩，3元以上高端水增长迅猛。

　　消费趋势：消费者对瓶装饮用水的认知-天然矿泉水＞天然水＞纯净水＞饮用水，“健康”“营养”“纯净”成为瓶装水主流需求。

　　品类将更加细分，婴儿市场，女性市场，老年市场，高端商务市场，不断细分的市场，迎合不同消费者的需求。

　　2001年统一企业推出瓶装“鲜橙多”强势杀入果汁市场，迅速取代汇源果汁的地位，成为果汁行业一哥，拉开了果汁饮料争夺的序幕。此后，美汁源、农夫山泉、康师傅也先后闯入果汁市场，2009年，果汁市场达到颠峰，占据软饮料行业市场份额的18.56%，市场一片繁荣景象。

　　然而到了2010年以后，果汁行业开始走下坡路，在软饮料行业的比例持续下降。根据头豹研究院数据显示，2015-2019年，我国果汁零售量的年复合增长率为-0.3%。在NFC的推动下，2022年，果汁饮料市场开始复苏，规模达1377.2亿元，在软饮料市场占比12.81%。

　　我国果汁饮料分成复合果汁和纯果汁，纯果汁又分为鲜榨果汁和浓缩果汗，复合果汁根据果汁含量又分为果汁饮料和果味饮料。复合果汁占据大部分果汁市场份额，但在消费升级，健康化的趋动下，NFC果汁成为推动果汁品类向上增长的主力军。

　　在整个果汁品类的竞争中，呈现三种力量，一是是老牌果汁巨头和果汁新势力的竞争，二是复合果汁与纯果汁之间的竞争，三是不为创新的新口味与橙汁之间的竞争。

　　果汁饮料市场处于成熟期中的变革阶段，市场呈现多强并立竞争格局，可口可乐（中国）、味全食品、汇源果汁市场份额占比均超过10%，康师傅、统一、百事可乐、农夫山泉分别占比9.8%、9.2%、8.5%、8.0%。各大新消费势力不断进入果汁饮料市场，试图打破旧有格局。

　　复合果汁市场在未来一段时间内仍然会是主力，但未来消费趋势向100%纯果汁转变，成为引领饮料市场发展的“风口”。

　　果汁饮料过去以橙汁、苹果汁、芒果汁、葡萄汁为主，但近几年橄榄汁、蓝莓汁、杨梅汁、双柚汁、青柠汁、柚子汁、山楂、西梅、沙棘等一众口味在社媒上走红，收割了大批年轻消费者；同时果汁+汽、果汁+茶、果汁+酒等创新品类不断崛起，各种口味的果汁百花齐放。

　　果汁的功能性，越来越受到消费者青睐，肠道健康型果汁，能量型果汁，助眠果汁、美容果汁，让果汁行业的未来充满无限可能。

　　中国的茶文化有着数千年的历史，是中国的一张文化名片。即饮茶是中国茶文化的快消化形态，深受年轻消费者的欢迎。即饮茶分为无糖茶和调味茶，2022年即饮茶市场规模为1139亿元。调味茶占据90%市场份额，无糖茶规模不到10%，市场规模为98亿，受健康意识驱动，2023年无糖茶开始爆增，市场规模达到240亿。

　　国内即饮茶市场，呈现三股竞争势力：传统饮料企业，新势力品牌和跨界品牌，市场呈现一超多强格局,市场较为集中，TOP10企业市场份额超八成。康师傅占据中国即饮茶行业龙头企业位置，市场份额达到29.2%;其次是统一、王老吉、加多宝、农夫山泉，市场份额分别为16.2%、13.2%、12.1%和3.5%。

　　1996年，康师傅冰红茶上市，凭借其独特的口感和方便的包装，立即成为市场宠儿，占据茶饮料市场的半壁江山，成为第二代霸主。

　　2002年，王老吉定位为“预防上火的饮料”，通过大量投放“怕上火、喝王老吉”的广告，成为新一代霸主。

　　农夫山泉2011年上市无糖茶“东方树叶”，没有引发市场太大的反响。2019年，受无糖风潮的影响，东方树叶销量开始爆发，占据无糖茶50%以上的市场份额，成为无糖茶头部品牌。

　　在控糖、减糖等健康意识驱动下，“0糖0脂0卡”成为即饮茶的消费标签，无糖茶饮料正成为消费者的新选择。

　　目前即饮茶价格集中于3元~7元，无糖茶集中于5元~7元，随着越来越多的企业进入无糖茶赛道，无糖茶价格正在下探，统一绿茶的无糖茉莉绿茶价格下探至3元，未来会有越来越多的平价无糖茶进入市场。

　　即饮茶消费行业处于变革阶段，由调味茶向无糖茶产品更迭，无糖茶将成为拉动软饮料市场增长的一匹“黑马”；

　　未来五年，无糖茶将会继续保持高速增长，每年将有200亿增长空间，市场存在打造10亿、50亿、100亿大单品机会；

　　运动饮料：脉动、宝矿力水特、尖叫、启力、佳得乐、健力宝、外星人等，用于运动后补水补糖补盐、平衡电解质；

　　其他功能饮料:伊利和汤臣倍健，包括提升老年人或儿童免疫力、女性补充酵素、减肥、美容等各类饮料。

　　2022年我国功能饮料市场规模1337亿元，预计2023年中国功能饮料市场规模将突破1444亿元，复合年增长率超9.4%，保持快速增长势头。

　　我国功能饮料从0到1，从红牛一家独大到如今百花齐放，迎来了黄金发展期，我国功能饮料品牌分为三个梯队：

　　第一梯队是传统的“一超三强”，一超为红牛，三强分别是东鹏特饮及乐虎、脉动；第二梯队包括中沃、战马、XS、魔爪等，近几年市场份额逐步提高；第三梯队则主要中小品牌构成；近年来外星人等新型能量饮料涌现，成为改变行业格局的新力量。

　　1983年，时任佛山三水酒厂厂长的李经纬推出添加碱性电解质饮料健力宝，并在1984年洛杉矶奥运会上，一举成名，成为中国魔水。

　　1995年，华彬集团，获得红牛商标在中国的经营权，大力开拓中国市场，凭借“功能饮料市场先入者”的身份，常年成为中国功能饮料的霸主。

　　2003年，脉动以果味+维生素的组和，带动功能饮料进入新一轮消费浪潮，长期位居中国瓶装功能饮料首位。

　　东鹏2009年正式推出瓶装“东鹏特饮”，趁红牛深陷官司之机，全面布局全国市场，成为红牛最强挑战者。

　　低糖、无糖、天然、有机等符合健康消费潮流的功能性饮料将越来越受到消费者的青睐。提神醒脑、提升免疫力、增强体质、补水、肠道健康是消费者主要关注的功能。健康化、个性化、多元化成为功能饮料市场的主要发展方向。

　　蓝领人群规模不断扩大，货车司机仍是主力，支撑能量饮料发展。我国白领、公务员、教师和学生等群体抗疲劳需求旺盛，未来随着能量饮料品牌营销及消费者培育在白领、公务员、教师、学生等群体中存在较大渗透空间。

　　功能饮料应用场景增多，增强免疫、抗疲劳、抗衰养颜、减肥纤体、缓解疲劳、舒缓情绪、护眼、解酒护肝等细分功能饮品有崭露头角机会。

　　我国含乳饮料的发展始于上世纪80年代，涌现了一批如伊利优酸乳、蒙牛乳业真果粒、娃哈哈AD钙奶、营养快线、爽歪歪、李子园甜牛奶、养乐多、小洋人等一系列含乳饮料产品，成为牛奶的“平价替代品”，一代人的童年回忆杀。

　　含乳饮料分为发酵型酸乳饮料与调配型酸乳饮料，发酵型主要以乳酸菌发酵为主，调配型酸乳饮料以纯净水,白砂糖,果味汁,食用香精等添加成分生产加工而成。2022年，含乳饮料市场规模1361.7亿元亿元，中商产业研究院分析师预测，2024年我国含乳饮料市场规模将增长至1497.6亿元。

　　含乳饮料行业呈现多强并立的竞争格局，品牌集中度高，伊利、蒙牛、娃哈哈、旺旺凭借规模优势与渠道优势，占据78.6%的市场份额，在含乳饮料赛道占据绝对领先地位，养乐多、李子园等专注含乳饮料赛道的企业则尾随其后。

　　目前含乳饮料行业可划分为三类企业：以伊利、蒙牛、娃哈哈为代表的全国性大型企业；以光明乳业、新乳业、燕塘乳业、李子园、均瑶乳业、小洋人妙恋、夏进乳业为代表的全国性布局企业；以及数量较多的区域性中小型企业，以养乐多为代表的国外企业。

　　健康化升级为含乳饮料市场新机会，“益生菌、低脂、零脂、低糖、零糖”成为消费者对含乳饮料的关注要素。

　　含乳饮料从过去 “果汁+牛奶”、“果汁+果粒+牛奶”方式，延伸了到了+蔬菜、+谷类、+汽泡水等，呈现多元化趋势。

　　从家庭到公司、从室内到室外，从餐饮到娱乐，从户外到体闲，从早餐到晚餐，含乳饮料消费场景将越来越丰富。

　　植物蛋白饮料包括大豆、花生、杏仁、核桃、椰子等，早在汉朝时期就开始流行，其独特的口感、天然的成分和健康的属性，越来越受到消费者的青睐。植物蛋白饮料经过多年的发展，形成了以六个核桃为代表的核桃乳、以露露为代表的杏仁露、以银鹭为代表的花生乳、以椰树为代表的椰奶、以豆本豆为代表豆奶等植物蛋白饮料。

　　从细分市场来看，豆乳饮料在我国植物蛋白饮料行业市场中占比最重，占比为22.01%，其次为椰汁饮料，占比14.24%，核桃乳饮料占比9.49%，杏仁乳饮料占比3.14%。其他植物蛋白饮料占比51.12%。

　　2022年我国植物蛋白饮料行业市场规模约1351亿元，同比增长9.5%。2023年我国植物蛋白饮料市场规模将达1428亿元。

　　我国植物蛋白饮料市场竞争格局分散，行业集中率低。2021年，养元六个核桃市场份额占比最高，达5.44%；椰树椰汁、承德露露、达利食品、维维食品、欢乐家市场份额占比分别为3.74%、2.04%、1.82%、1.38%、0.64%。

　　植物蛋白饮料以其独特的健康属性——高蛋白、低糖、低脂、富含膳食纤维及多种维生素矿物质，成为现代消费者追求健康生活的优选饮品。

　　随着人们生活水平的提高，健康意识觉醒加速“植物基浪潮”风起，植物奶具有“健康”“低卡”标签的饮品受到了越来越多消费者的青睐；

　　植物蛋白饮料不含胆固醇、乳糖，脂肪含量低，受到乳糖不耐受人群的青睐；天然健康绿色的属性符合当下消费趋势，市场规模稳步增长。

　　即饮咖啡是“懒人咖啡”，方便携带；还是咖啡界的“穷人乐”，价格亲民；也是“便利店女孩”最爱，适合打工人随时“续命”提神。

　　即饮咖啡进入国内市场起于1998年，雀巢以一句经典广告“味道好极了”，将咖啡引入中国，成为时尚的代名词，随后雀巢、星巴克、三得利推出即饮咖啡饮料，进入咖啡店、超市等零售终端，提升咖啡的销量，即饮咖啡以“不泼洒、不烫嘴”为卖点，让消费者随时随地都可以喝上一杯咖啡，受到年轻消费者喜爱。

　　即饮咖啡前期增长缓慢，销量在咖啡品类里占比很小，但到了2017年，即饮咖啡开始爆发，年均复合增长率为19.3%，到了2022年，即饮咖啡市场规模达到116亿元，预计在2026年，中国即饮咖啡市场将达到204.1亿元，实现15.7%的复合增长。

　　我国即饮咖啡虽然行业规模较小，但行业集中度较高,雀巢一家独大，星巴克第二名，市场份额分别为56%、10%。短期内，雀巢品牌在我国即饮咖啡市场的龙头地位难以被打破。主流饮料品牌农夫山泉炭仌咖啡推出炭仌耶加雪啡甄选黑咖啡、瓶装新品茉莉茶咖；可口可乐中国推出COSTA即饮咖啡，娃哈哈推出即饮咖啡“咖位”；东鹏饮料推出东鹏大咖做为第二曲线，新消费品牌也纷纷入局，元气森林联手never coffee，隅田川上市即饮美式咖啡，永璞推出了椰乳拿铁……新锐品牌不断加入市场，国内即饮咖啡市场竞争将更加激烈。

　　年轻人是国内即饮咖啡消费的主力军，整体消费趋势呈高端化、精品化，多样化。低糖、有机成为即饮咖啡产品升级方向。年轻一代消费者是即饮咖啡主力军，对新奇和创新的咖啡产品表现出了浓厚的兴趣。

　　起源气泡水于18世纪前的欧洲，历史悠久，过去被认为有养生治病功效，长期被贵族阶层垄断，是身份和财富的象征。

　　气泡水分为天然气泡水和人工气泡水两大类，人工气泡水又衍生出诸多子类，分为气泡矿泉水、赛尔兹气泡水和苏打气泡水。

　　2018年之前，气泡水仅是个小品类，市场规模仅为几亿元，2018年，元气森林推出果味气泡水产品，主打“0糖0脂0卡”风潮，成为现象级产品，被称为“最好喝的无糖饮料”，以一己之力带火了国内气泡水赛道，成为饮料行业最受瞩目的新消费品牌。

　　在元气森林的带动下，去糖化、健康化成为市场驱动要素，中国气泡水异军突起，行业迅速扩容，成为饮料届新贵。2021年市场规模达到了135.3亿元人民币，预计2025年我国气泡水销售规模有望超过320亿元，未来市场空间广阔。

　　元气森林在气泡水行业一家独大，超过50%的市场占有率，让元气森林和气泡水画上了等号；传统饮料巨头可口可乐、百事可乐、娃哈哈、农夫山泉、脉动等纷纷强势切入市场，喜茶、奈雪的茶、清泉出山等新兴品牌也开始涉足气泡水市场，巴黎水、芙丝、圣培露等国际品牌占据高端市场，气泡水市场就呈现“百花齐放”的竞争势头。

　　消费者对气泡水的口味需求多样化，白桃、葡萄、柠檬是主要口味，油柑、黄瓜、百香果、海盐、咖啡等创新口味也受到消费者欢迎。

　　0糖0脂0卡成为标配，气泡+成为流行，+酒精、草本、咖啡因、果汁、乳酸等，气泡+成为行业创新驱动力。

　　固体饮料品种多样、风味独特、易于携带备受消费者青睐，我们的熟悉的冲泡奶茶、代餐奶昔、精品速溶咖啡都属于固体饮料。固体饮料主要包括风味固体饮料、植物固体饮料、蛋白固体饮料三大类。

　　风味固体饮料包括果味固体饮料、乳味固体饮料、茶味固体饮料（速溶、研磨、调味）、咖啡固体饮料（速溶、研磨）、发酵风味固体饮料等。

　　植物固体饮料包括水果固体饮料、蔬菜固体饮料、果汁固体饮料、谷物固体饮料、蔬菜固体饮料、草本固体饮料、复合果蔬固体饮料、其他果蔬固体饮料等。

　　蛋白固体饮料包括含乳蛋白固体饮料、植物蛋白固体饮料、复合蛋白质固体饮料、其他蛋白固体饮料等。

　　固体饮料2021年市场规模753亿元，预计固体饮料行业将保持每年8%~12%的复合增长率，到2024年市场规模将突破1000亿元，有着强劲的增长动力和广阔的发展空间。

　　速溶固体饮料市场上主要的品牌有立顿、雀巢、伊利、康师傅、统一等。其中，立顿、康师傅、统一的市场份额位列前三。

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